很長時間以來，規模達七八千億之巨的中國飲品市場競爭的激烈度遠勝互聯網行業。在多年競爭中，各大品牌在不同的品類里占山為王。其中，碳酸飲料是可樂、百事兩個國際品牌的天下;包裝飲用水行業中，康師傅、農夫山泉、怡寶、娃哈哈等四家巨頭占比超過70%;果汁飲料行業，康師傅、統一、匯源、可口可樂四家企業占比超過60%;功能性飲料市場中，脈動和紅牛占據主要份額;茶類飲料中，康師傅、統一占比60%。

　　隨著飲料企業產能擴張，市場消費增速放緩，行業競爭更加激烈，導致巨頭們在不斷做深做高原有品類的同時，還不斷嘗試推出新品類。整個飲料行業由此進入了一個嶄新的發展階段，形成了新的競爭局面。

新型碳酸飲料挽救行業頹勢

　　碳酸飲料作為我國市場上最早出現的軟飲料，在人們的消費中扮演著不可替代的角色。可口可樂是其中當之無愧的巨頭，早在近百年前就進入中國，說是中國飲料市場的啟蒙者一點都不為過。在可口可樂的帶動下，一批中國本土飲料品牌開始加速誕生。如北京的北冰洋汽水、天津的山海關汽水、沈陽的八王寺汽水等。但后來，這些品牌大多在與外資品牌的競爭中敗下陣來。中國碳酸飲料飛速發展的紅利，幾乎被可口可樂和百事可樂兩家盡享。2018年，可口可樂在全球軟飲市場中占領的市場份額達到驚人的40%。百事可樂進入中國比較晚，但渠道下沉做得卻很好，在中國的可樂領域幾乎可以與可口可樂平分秋色。另外，其子品牌，純果樂、七喜、美年達等也有較好的銷售成績。兩大巨頭當道，未來留給中國碳酸飲料的生存空間依然狹小和逼仄。

　　從2016年開始，可口可樂開始向全品類飲料公司轉型，不斷探索新的品類。2018年，可口可樂在中國市場推出喬雅咖啡、淳茶舍、怡泉蘇打水、雪碧纖維等產品，還收購CostaCoffee，進軍最近大熱的咖啡市場。此外，可口可樂還踏足熱飲市場，2019年，其就在中國市場，一口氣推出了四款根據中國熱飲文化和消費者定制的熱飲新品。百事可樂也于2018年8月推出了“醋之語”果醋飲料，同時，布局蘇打水、氣泡水等新型碳酸飲料業務。

　　盡管“兩樂”在去碳酸化的路上飛奔，不斷開發更多的飲料品類，但戲劇性的是，碳酸飲料市場卻又逐漸復蘇。由于氣泡水、蘇打水等無糖無熱量的新型碳酸飲料的出現，2018年中國碳酸飲料的市場占比又重回10%，產量達到了1744.56萬噸。未來，新型碳酸飲料正成為左右行業發展的決定性力量。

包裝水市場仍是富礦

　　國內第一家礦泉水生產商始建于1930年的青島嶗山，當時生產規模較小、大部分產品出口外銷。1982年，國家將飲料列為計劃管理產品，我國包裝水工業的發展步入起步階段。

　　1989年，怡寶在國內推出第一瓶純凈水，此后，中國包裝水行業開始市場化發展。1996年，娃哈哈純凈水在東北率先打開局面，市場份額迅速提升，同年農夫山泉成立，次年樂百氏純凈水上市，包裝水市場競爭日趨激烈。

　　2001年，可口可樂冰露加入包裝水行列，2007年，怡寶依靠華潤集團的渠道優勢，在全國市場快速崛起。由此，包裝水市場形成了農夫山泉、怡寶、娃哈哈、康師傅、百歲山、可口可樂冰露等企業的壟斷格局。

　　發展到2012年，中國瓶裝水超過碳酸飲料成為軟飲料中市占率第一的子行業。到2018年，其銷售額為1900億，復合年增長率高達11.1%。巨大的市場，也讓巨頭們之間的爭奪進一步深化。

　　2018年，在農夫山泉、怡寶、百歲山、昆侖山布局2、3元市場的同時，1元水市場堅持了14年的康師傅開始提價，將價格升為2元，并推出3元的涵養泉。娃哈哈則于2018年推出源自長白山的天然礦泉水，切割3元價格帶。巨頭們在既有的品類里開始不斷深耕，完善產品的價格布局，向競品的陣地開戰。

　　從宏觀上看，中國飲用水以中低端產品為主，中低端占比約70%。但隨著消費升級，高端水的增長空間更大。2017年和2018年低端純凈水增速為11%和5%，而更高端的礦泉水增速則分別為17%和10%。以農夫山泉為首，瓶裝水業務細分化、差異化日益凸顯。如推出母嬰水、氣泡水、兒童水等功能性產品以迎合不同的消費需求，在不同的價格區間占住市場。同時，為了體現差異化，品牌開始強調水源地的差異化。此外，近年來各大水企開始推出限量、聯名款、高端定制瓶裝水。整個市場呈現向深向高的發展態勢。

茶飲從“重量”到“重質”的飛躍

　　中國茶飲料行業的市場化發展，起步于20世紀90年代。1993年，3000萬元投資起家的河北旭日集團，冰茶銷售業績逐年攀升，1996年突破5億元、1998年更是創造了30億元的銷售奇跡。冰茶飲料的市場培育由此完成。然而，1999年春風得意的旭日集團，組織弊病爆發，轟然倒塌。

　　1995年、1996年統一冰紅茶、康師傅冰紅茶先后上市。旭日倒下后，兩者開始逐漸把持整個茶飲料行業，成為行業里的“大王與小王”。在兩大冰紅茶的帶動下，茶飲料市場進入了爆發期。

此后娃哈哈、達利園、今麥郎在這一領域頻頻嘗試。它們采用對“大小王”貼身跟隨的策略，主攻下沉市場，在渠道和價格優勢下，取得了不錯的成績。

　　近年來，茶飲料市場熱度的不斷升溫，在礦泉水領域做得風生水起的農夫山泉，也成功入局。2011年，農夫山泉率先推出主打“零卡路里”的東方樹葉，不過上市初期雖轟動一時，但后來卻始終不溫不火。2015年，農夫山泉果汁茶“茶仔”問世，茶飲料里加入少量果汁的混搭風，隨即攬獲巨大銷量。

　　隨著茶飲料市場熱度的不斷提升以及個性化時代的來臨，2015年，統一提出冷泡茶概念。統一“小茗同學”冷泡茶的搞笑形象讓茶飲料走入了個性化時代。

　　2017年，以喜茶為代表的街邊茶飲店，讓“杯裝鮮茶”成為新時尚。作為回應，2018年統一布局新品類“冷藏茶”，不久，香飄飄推出“MECO蜜谷果汁茶”。我國茶飲料市場進入“重量”到“重質”的轉變期，不健康的調味茶銷量下滑。不過如今隨著茶飲料市場更加細分，小眾市場時代的來臨，以及用戶口味的多元化，對大單品的沖擊會進一步增加。

果汁業結構升級群雄鏖戰

　　我國果汁飲料行業的發展始于20世紀70年代，但市場化發展于20世紀90年代。當時，國內果汁的強勢品牌是匯源，其100%濃縮還原汁、利樂包裝，受到家庭、酒店等消費群體的歡迎。2001年，統一鮮橙多首開先河，率先推出了PET裝25%的鮮橙多果汁飲料，以大眾即飲消費者為主，一舉成名。此后，眾多飲料企業迅速跟進，康師傅推出每日C、可口可樂推出酷兒、娃哈哈推出娃哈哈果汁、農夫推出農夫果園······

　　從2001年到2010年的十年間，我國果汁飲料市場一直保持著兩位數增長，成為發展速度最快的消費行業之一。2013—2017年，我國果汁及果汁飲料產量保持在2400萬噸左右。但2018年果汁飲料進入結構調整期。我國果汁及果汁飲料產量大幅下滑，僅為1589.22萬噸，同比下滑35.36%。2018年，國內果汁飲料零售額達1071億元，其中低濃度果汁飲料占比83.76%;其次是混合果汁飲料占比13.06%;高濃度果汁零售額占比3.18%。果汁行業總體增長疲軟的情況下，結構升級成為新增長點。

　　目前我國果汁飲料企業主要有可口可樂(中國)、味全食品、統一、康師傅、農夫山泉、匯源果汁、美汁源等企業，其中可口可樂(中國)以14.6%的市占率排名第一，味全食品和匯源果汁分別以11.6%和11%的市場份額排名第二和第三。這些品牌在低濃度、中濃度、純果汁等不同的細分領域割據市場。

　　整體上來看，與其他飲料相比，果汁飲料的進入門檻不算很高，因此在各個細分領域，都有不同的品牌與全國性品牌分庭抗禮。如100%果汁領域天津的大湖就擁有與農夫山泉相近的市場占有率。最近冠芳的山楂樹下，逆勢上揚，也獲得了一定的行業關注。另外國外品牌果倍爽等也取得了一定的成績。隨著人們消費的逐漸多元化，在這一領域的競爭必然越來越激烈。

功能性飲料引來無數掘金者

　　隨著人們對健康的關注度越來越高，以及運動健身行業的發展，帶動了功能性飲料的發展。其市場規模從2013年的232億元迅猛增加到2018年的456億元，不過與發達國家每年人均7公斤的量相比，中國的0.5公斤人均量，意味著巨大的市場增量。而且，購買功能飲料消費者首先看中的是功能和口味，價格位于其次的地位。與普通飲料2—3元的價格不同，功能飲料的價格帶為5—8元，這也意味著更大利潤空間。

　　如今功能飲料領域在飛速發展，眾多品牌如雨后春筍般涌現。國外品牌有脈動、佳得樂、寶礦力水特等，國內品牌有東鵬特飲(東鵬)、華彬戰馬、達利食品樂虎、農夫山泉尖叫、娃哈哈啟力、中糧BIGBang等。

　　但從知名度上看，有一款飲料甚至超過了紅牛，它就是脈動。達能的脈動、農夫山泉的尖叫作為運動飲料的代表品牌，其清淡近水性備受消費者喜愛。百事佳得樂2006年進入中國市場，在國際功能飲料的占比高達70%，在國內也取得了一定的成績，但還未能稱霸市場。

　　在巨大的市場誘惑下，可口可樂也推出可口可樂能量、爆銳，宣戰紅牛，企圖對此前魔爪功能飲料的水土不服，進行翻盤。乳企伊利帶著“煥醒源”也加入戰隊，同樣希望分一杯羹。但目前來看，功能飲料市場的產品同質化較為嚴重，未來隨著更多品牌的進入，競爭一定會更加激烈。

植物蛋白飲料市場逐漸成熟

　　從2007—2016年，中國植物蛋白飲料的市場規模從169億元，增長到1217億元，年復合增長率超越所有其他飲料子品類，高達24.51%。在此期間，國人植物蛋白飲料人均消費從3.2美元增長了3倍多，達到9.9美元，不過人均消費金額僅為美國的1/10。顯而易見，植物蛋白飲料市場空間巨大。也因此，過去幾年里，各大巨頭紛紛加碼投入。

　　植物蛋白飲料行業中，養元飲品、四川藍劍、椰樹集團、承德露露、惠爾康、維維股份占據整體產量的85%，品類涉及核桃乳、豆奶、椰樹汁、杏仁露、花生牛奶。

　　目前植物蛋白飲料并無領軍品牌，但在細分領域內有很多超級大單品，構成了行業的獨角獸產品陣營。六個核桃、承德露露、海南椰樹分別占據著核桃乳、杏仁露、椰樹飲料80%以上的份額。這些品牌以“大單品”+“通路精耕”模式來占有市場份額，而且隨著市場變化，品牌也在不斷地進行高端化、年輕化、健康化的品牌布局。

　　與傳統行業里各大知名企業瓜分市場不同，植物蛋白飲料行業呈現出“螞蟻大、大象小”的局面。行業仍處于不成熟市場到成熟市場的過渡期。隨著市場逐漸成熟，各大品牌開始進行市場收割就成了必然。2017年，達利豆本豆入局豆奶行業，隨后可口可樂、伊利、蒙牛、統一等巨頭紛紛布局。

　　據前瞻網數據預計，2020年植物蛋白飲品市場會進一步提升，達到2583億元，占飲料制造業市場總規模的24.2%，正式成為飲料制造業的主要細分品類。未來這條賽道，必會出現更多的爆款。 (金梅)